Более высокие тарифы не решают проблем кабинета министров: невидимый фронт китайской химической промышленности
Даже непомерные суммы налогов не могут скрыть пустоту аптечек. В мае Торговый представитель США (USTR) объявил о введении 100-процентного тарифа «Раздел 301» на электромобили и другие товары китайского-производства; в том же квартале нехватка лекарств в больничной системе США достигла десятилетнего максимума. Американское общество системных фармацевтов-здравоохранения (ASHP) прямо заявило в своем ежеквартальном отчете: «Дефицит находится на самом высоком уровне за десятилетие». Это холодное напоминание действует на нервы политиков-острее, чем любое колебание фондового индекса.
Наш корреспондент в Вашингтоне присутствовал на слушаниях Комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам в 2023 году по поводу нехватки лекарств. Представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подчеркнули, что «чрезмерная-зависимость от зарубежного производства сделала фармацевтическую цепочку поставок в США чрезмерно уязвимой». Это не разжигание кризиса-, а основано на достоверных данных: база данных FDA о нехватке лекарств показывает, что обычные антибиотики, анестетики и препараты для внутривенного введения уже давно находятся в списке нехватки; количество активно дефицитных разновидностей лекарств, подсчитанных ASHP, превышает 300 с удлиненными циклами оборота.
«Невидимый фронт» нехватки лекарств лежит вверх по течению. Цены на непатентованные лекарства были снижены до уровня, на котором производство в США и Европе больше не является жизнеспособным, что привело к концентрации основных промежуточных продуктов и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в химических промышленных парках с более низкими затратами и более крупными масштабами. Производственные мощности по производству парацетамола (ключевого промежуточного продукта для ацетаминофена), салициловой кислоты (промежуточного продукта для аспирина), 6-APA (основного промежуточного продукта для пенициллина) и исходных материалов для стероидов сосредоточены во многих промышленных парках в Восточном и Центральном Китае, образуя полную сеть от ароматических соединений до биоферментации. В отчете Комиссии по международной торговле США (USITC) за 2023 год сделан вывод о том, что цепочка поставок дженериков в США имеет высокую степень зависимости от АФС и промежуточных продуктов из Китая и Индии, с длительными сроками замены и высокими затратами.
Роль Индии интригует. Это крупный мировой экспортер АФИ и важный источник непатентованных лекарств для США, однако она уже давно сталкивается с «недостатком» в отечественных химических промежуточных продуктах. Статистические данные Индийского совета по продвижению фармацевтического экспорта (Pharmexcil) и официальных источников показывают, что зависимость Индии от Китая в отношении АФИ и ключевых промежуточных продуктов колеблется от 65% до 70%. Чтобы уменьшить эту зависимость, в 2020 году Индия запустила схему «API Production-Linked Incentive (PLI)», направленную на восстановление внутренних мощностей по производству 53 категорий «основных лекарственных препаратов», таких как парацетамол и ципрофлоксацин. Отраслевой отчет за 2023 год, подготовленныйБизнесЛайн, ссылаясь на консенсус среди руководителей нескольких предприятий, отметил: «Ряд ключевых промежуточных поставщиков по-прежнему считают Китай своим основным источником». Это означает, что даже если США попытаются перенаправить закупки через Индию, «главный переключатель» цепочки поставок останется в секторе химической промышленности Китая.
Политический инструментарий Китая также развивается. Вместо симметричного повышения тарифов он применяет точное применение технологий и экспортного контроля. В июле 2023 года Министерство торговли ввело контроль над экспортом товаров, связанных с галлием и германием-; в октябре оно объявило о внедрении системы лицензирования экспорта искусственного графита (используемого в анодах литиевых батарей); в том же году обновленныйКаталог технологий, экспорт которых запрещен или ограниченключевые процессы, такие как добыча редкоземельных элементов, обогащение и разделение, были отнесены к категории «ограниченного использования». Если эту логику распространить на фармацевтическую и химическую сферу,-даже без полного запрета, просто установив лицензии и квоты на конкретные промежуточные продукты,-циклы закупок и кривые затрат в больницах США будут пассивно перерисованы.
Финансовые рынки не безразличны к этому. После объявления тарифов на фондовом рынке США наблюдалась тенденция «структурного убежища» с ростом оборонных секторов и большей волатильностью акций фармацевтических компаний и больниц. По сравнению с промышленными противостояниями в области редкоземельных металлов и электромобилей, нехватка аптечек влияет на социальную стабильность и здоровье населения. Следовательно, в политике остается меньше возможностей для маневра: статья XX (b) Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) предусматривает исключения для «защиты жизни и здоровья людей», но если страна-поставщик вводит экспортные лицензии по соображениям национальной безопасности и экологической среды, урегулирование споров на уровне Всемирной торговой организации (ВТО) не является простым, что делает двусторонние экономические и торговые консультации и координацию регулирования более практичными.
У США есть контрмеры. После того как Белый дом издал указ о важнейших цепочках поставок в 2021 году, Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), Управление стратегической готовности и реагирования (ASPR) и Управление передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) запустили проект «Внутренний потенциал для критически важных лекарств», используя инструменты Закона об оборонном производстве (DPA) для поощрения восстановления таких связей, как стерильные инъекционные препараты. Многие штаты и не-некоммерческие организации (например, Civica Rx) разработали планы по созданию отечественных мощностей по производству непатентованных лекарств и прозрачному ценообразованию. Однако капитальные затраты, вызванные соблюдением экологических требований, затраты на рабочую силу и повторение процессов, означают, что восстановление невозможно осуществить «одним росчерком пера».
На дипломатическом языке напряженность преуменьшается, но реальными сигналами являются технические списки и лицензионные заметки. С 2023 по 2024 год экспортный контроль Китая в основном принимал форму «комбинации» «технических порогов + лицензионного надзора»; США расширили свои торговые инструменты с «раздела 301» до «списка организаций» и «обзоров FIRRMA». В фармацевтической и химической промышленности, «ориентированной на обеспечение средств к существованию людей», обе стороны с большей вероятностью будут искать «окна для освобождения» и «ускоренные пути» на уровне отраслевых ассоциаций и регулирующих органов, чтобы избежать нанесения ущерба общественному здоровью и клинической безопасности.